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 业内资讯 => 造船业:2012年颓势不改,2013年或缓慢复苏
www.gzyuhang.com   发布日期:[2013-1-25]    共阅[439]次 【 字体: 】【关闭
    

在欧美经济衰退、复苏乏力,全球航运市场低迷以及中国经济增速放缓等方面的作用下,2012年可以说是造船行业最为艰难的一年,这一年不仅全球造船行业步履蹒跚,艰难前行,国内造船行业三大指标也全线下挫,行业面临“交船难、接单难、盈利难”等的挑战,造船行业整体颓势不改。展望2013年,虽然船舶行业发展仍面临一定的挑战,但在国家一系列利好政策的刺激下,行业仍有望缓慢复苏。下面就让我们一起来回顾一下2012年国内造船行业的运行情况,并简单的预测下2013年我国船舶行业的走势吧。

2012年造船行业运行情况

金融危机以来,特别是2010年至今,我国国内造船业每况愈下,行业整体低迷的态势没有改变。具体体现在以下几个方面:

造船三大指标全线下挫:工信部公布数据显示,2012年1-12月,全国造船完工量6021万载重吨,同比下降21.4%,其中海船为1901万修正总吨;新承接船舶订单量2041万载重吨,同比下降43.6%,其中海船为869万修正总吨。截至12月底,手持船舶订单10695万载重吨,比2011年底手持订单下降28.7%,其中海船为3600万修正总吨,出口船舶占总量的82.7%。上述数据中可以看出,2012年我国船舶行业造船完工量、新接订单量和手持订单量同比增速均出现大幅下滑态势,新接订单量减少逾四成多,手持订单量下降近三成,这些都表明了我国造船业依旧处在“寒冬”中。

而从2012年单月数据来看,造船完工量除4、5、6、10几个月份同比增长速度维持在正增长的态势外,其余月份增速均呈现下跌的态势,7、8月份下跌幅度较大,完工量分别在329万载重吨和234万载重吨。新接订单量除10、12两个月呈现正增长的态势外,其余月份均下滑,其中,前9个月连续下滑,11月份下滑幅度最大,当月新接订单量仅为62万载重吨,同比跌幅在84.26%,成为本年度最低点。由于完工量跌幅小于新接订单量跌幅,船舶行业手持订单量也延续下滑态势,其中6月份同比增速下跌幅度较为明显,达到30.75%。

新船价格指数持续下滑:在新接船舶订单持续大幅下滑的情况下,新船价格的走势同样不容乐观。从克拉克松新船价格指数来看,今年以来新船价格指数一直处在下跌的通道中,从1月份的137点跌至12月份的126点,创2004年2月以来新低。今年年初以来,主流船型成交的持续萎缩是新船价格不断下行的主要原因。

克拉克松数据还显示,三大主流船型新船价格均出现不同程度下滑,12月份散货船新船造价指数为119点,同比下滑8.5%、环比没有变化。油轮新船造价指数为147点,同比下滑5.8%、环比小幅回落0.7%。集装箱新船造价指数为73点,同比下滑19.8%、环比没有变化。

与此同时,从中国新造船价格指数有限公司获悉,中国新造船价格指数从2011年7月1日(基期指数1000点)发布至2012年12月30日的这短时间内也是持续走低。其中,造船市场三大主流船型中跌幅最大的是干散货船。干散货船综合价格指数从2011年7月1日首次发布的1000点,一路下滑到2012年12月30日的841点,跌幅达14.4%。统计显示,中国船厂的产量中将近七成是干散货船,这也导致中国造船业陷入严重困境。

继上月开始船价下跌趋势有所放缓,但在各船厂产能释放、订单维持相对低位等多种不利因素影响下,未来一段时间的船价仍将维持底部盘整,无法趋势性上涨。船价下跌导致了船企利润空间受到挤压,按现在的船价测算,船厂毛利率水平仍偏低。

工业总产值小幅增长利润增幅下降:1~11月份,全国规模以上船舶工业企业1647家,完成工业总产值7193亿元,同比增长2.9%。其中,船舶制造业5420亿元,同比下降1%;船舶配套业1035亿元,同比增长16.6%;船舶修理业165.7亿元,同比增长11.3%;船舶改装业285亿元,同比增长23.2%;海洋工程装备制造业248亿元,同比增长19.8%。

同时,数据还显示,1~10月份,全国规模以上船舶工业实现利润总额234亿元,同比下降37%。其中船舶制造业184亿元,同比下降42.7%;船舶配套业35亿元,同比下降5.8%;船舶修理业亏损5000万元,同比减少1.01亿元。

面对船价下滑,成本上升以及上年同期基数较高等因素的影响,2012年我国船舶行业利润增幅出现一定的下滑。据统计,目前有3家造船业上市公司公布了2012年业绩预警,皆为预减。其中,舜天船舶预计2012年净利润4615万元至9230万元,下降幅度为75%至50%;中船股份预计2012年全年累计净利润较上年同期也有大幅下降;中国船舶预计2012年业绩下降幅度为100%至95%。部分中小企业亏损较为严重,面临较为严峻的考验,转产、倒闭、减员现象日益严重。

船舶出口继续回落:目前,国际航运与船舶市场仍然处于低迷状态,我国船舶出口额继续回落。据海关统计,2012年1-12月,我国累计出口船舶274.2万艘,与2011年同期相比减少了3.6%;出口总额达361.2亿美元,同比下降13.5%。

而且,中国船舶工业协会公布数据显示,2012年1-11月份,规模以上船舶工业企业完成出口交货值2463亿元,同比下降11.9%。其中,船舶制造业2248亿元,同比下降12.7%;船舶配套业100.3亿元,同比增长3.4%;船舶修理业40.9亿元,同比下降3.9%;船舶改装业22.7亿元,同比下降14.8%;海工装备制造业16.7亿元,同比增长38.9%。

2012年1-11月份,全国完工出口船4276万载重吨,同比下降17.5%;承接出口船订单1334万载重吨,同比下降46.9%;11月末手持出口船订单9385万载重吨,同比下降31.3%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的84.6%、78.3%和82.8%。

据专业人士表示,根据目前船企在建船舶情况,预计2013年前三四个月,我国月度船舶出口额将继续回落。

从以上船舶行业各方面运行数据中可以看出,2012年我国造船行业一直在“寒冬”中运行。

一方面,国内造船行业面临“三难”的挑战。目前造船完工量已经连续12个月超过同期新接订单量,在统计范围内的船厂中,1/3的企业没有接到订单。受航运市场低迷,船东经营持续亏损的影响,交船难的现象从中小船厂向骨干船厂蔓延。船东更改设计、变更合同期、严格检验、调整船价等要求越来越多,加上国际新标准、新规范陆续实施,船舶交付越来越困难。部分企业管理粗放,对规范、标准理解不充分,对船东的严格要求不相适应,交船难度明显加大,延期交船情况增多。由于船东不愿提船,滞留货款难以收回,企业还承担着码头、人工及财务的高昂成本。造成造船行业的主要经济指标出现下滑,在以往“交船难、接单难”之后必须接受“盈利难”的挑战。

另一方面,国内外宏观经济复苏较为缓慢,海运市场持续低迷运行,船舶需求萎缩,出口持续下滑。而且,目前,造船业和运输业出现了较严重的亏损和停产现象。由于海运市场低迷,一些航运公司提前将不赚钱的船舶进行报废处理。在航运公司减少运力的前提下,造船厂也深受波及并陷入低谷,船厂经营面临困难,融资难、回款难,企业资金面临断流,船厂亏损、倒闭、减员增多。在中国各造船大省船厂相继倒闭的情况下,业内专家认为,内地有50%的造船厂将在未来两到三年内破产。

与此同时,目前交付的船舶中高价船比例大幅下降,而劳动力、原材料等成本上升、人民币汇率升值等因素没有明显改观,新船价格也持续在低位徘徊。

后期行业发展仍存在有利的因素

虽然2012年我国造船业在低迷中前进,行业发展存在很多问题,但目前国家仍出台了一系列扶持政策,对后期船舶行业发展仍形成利好。

根据《船舶工业“十二五”发展规划》目标,到2015年我国船舶工业销售收入达到12000亿元,出口总额超过800亿美元,“十二五”期间行业年均复合增速14.87%,出口年均增长82.06%。

2012年3月,为贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《工业转型升级规划(2011-2015年)》,进一步促进我国海洋工程装备制造业持续健康发展,工业和信息化部会同发展改革委、科技部、国资委、国家海洋局制定了《海洋工程装备制造业中长期发展规划》。

2012年5月,为贯彻落实《船舶工业“十二五”发展规划》和《标准化事业发展“十二五”规划》,促进我国船舶工业技术进步,工业和信息化部和国家标准委组织编制了《船舶工业标准体系(2012年版)》,现予发布。

工信部在2012年8月14日发布《海洋工程装备科研项目指南(2012年)》。2012年11月29日,国家开发银行船舶融资中心在大连成立。

各地的海洋经济示范区建设,也将为造船行业带来进一步机遇。《山东半岛蓝色经济区发展规划》、《浙江海洋经济发展示范区规划》以及《广东海洋经济综合试验区发展规划》的出台,将有力推动我国海洋经济发展,为船舶工业发展创造了新的契机。同时,日前出台的《全国海洋经济发展“十二五”规划》提出了未来海洋经济发展目标,海洋工程装备制造业被摆在首位,重点发展海洋油气资源勘探开发装备、海洋可再生能源利用装备和海水利用装备。

2012年12月,为帮助中国船舶企业摆脱国际金融危机带来的困境,多部委正研究制定“十二五”后三年(2013-2015)船舶工业行动计划,拟对重点船舶企业给予政策倾斜,在财政、税收和金融等方面给予必要支持。目前,多部委正对我国船舶行业相关企业进行调研。

鉴于造船行业的复苏仍需要一定的时日,上述这些利好政策在2013年有望延续实施,进而对国内造船行业仍将继续产生一定的利好。

2013年造船行业走势预测

船舶行业仍在寒冬期短期难现好转:2012年克拉克松运价指数整体在底部震荡,接近危机时候09年初的表现,相较持续更长的时间。在2013年全球经济和贸易温和复苏的预期下,全球新增运力仍大于对运力需求的增长,必将压制运价的向好转变。

由于下游航运业仍然在不景气周期,新造船价格及运价指数继续向下寻底徘徊,预计2013年新船订单也难以有较大改善,行业基本面上今年难以看到翻转,难以支持数据有更大改善。全年新船订单预计仍将处于低位,行业仍难走出“寒冬期”。

相关分析机构认为,2013年随着手持订单的减少,船企对于新订单的争夺将更加激烈,船价将进一步下行。虽然2013年开始运力投放增速放缓,全球经济有望触底,但运力的过剩或难以推动新订单的复苏。多数专家也表示,目前全球船舶市场供需矛盾难以消除,船舶市场仍将持续低迷,短期内市场回升的可能性较小。鉴于此,2013年我国造船业也将继续低迷运行,回暖的力度相对有限。

不过,也有分析称,明年下半年或许出现新船订单量随着航运市场的复苏而增加。分析人士称,航运业复苏可能需要两三年的时间,造船业复苏会相应滞后。不过,随着全球经济复苏步伐的加快,航运业也会加速回暖。专家认为,2014年年底,造船业可能将迎来“春天”。

海洋开发高景气推动海工订单创新高:全球能源产业在目前高油价趋势下,原有的石油气体生产地区进入成熟及衰退期,因此业界为了确保新的能源资源,开始关注到海洋领域,从中可看出,以后对深海勘探及生产(E&P)项目的投资及关注度持续上升。

据最新监测数据来看,海洋石油钻采平台利用率达到83.5%的高位,自升式、半潜式和钻井船等三种平台总数达到693台,三种平台利用率在2012年均出现了小幅上升的趋势:浅海开发向好,深海开采依然高景气,半潜式平台一直在88%左右的高位,钻井船利用率也攀升到了90%,自升式平台利用率上升到86%。从在役工作平台分布结构来看,半潜式和钻井船合计占比微升到41%,显示深海开发仍然较为景气。预计2013年深海开发景气有望延续,后期海工船舶及设备的订单量或创新高。

国内造船业集中度有望提高:目前欧美等经济体仍未摆脱低迷困局,国际贸易需求萎缩,市场疲软。世界经济前景的不确定性、不稳定性制约了航运业发展,加剧了船舶业的困难。由于2012年全球船市低迷,国内部分船厂明年将面临手上无单可做,停工或是倒闭的危险。

同时,由于经济危机全球信贷紧张,部分船东和船厂的现金流出现断裂,导致部分船厂陷入无法生产和无法接单的境地。新船订单的萎缩和前期付款比率(当前约30%,正常情况80%)的大幅降低使得造船企业的经营状况恶化。据了解2012年船企为了维持经营,部分新接订单价格已在成本以下。船舶行业总体盈利情况短时间内无法改善,在此背景下,行业新一轮“洗牌”或不可避免,行业或将出现大规模整合重组现象,部分研发能力弱、不主动转型的企业将遭淘汰,一些实力较强的企业则可能获得新的发展优势。


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